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钢贸业风险高企 成为银行重点监查行业

来源:广州日报   作者:   2013-03-29 07:44:00

  3月份是钢贸商偿还银行贷款的高峰期,钢贸商贷款违约问题再度成为关注焦点。有媒体报道称,近日多家钢贸商因为涉嫌贷款违约被银行告上法庭,目前,钢贸行业已经被银行界定性为高风险行业。在近期披露的银行年报中,一些银行明确提出监控钢贸行业的贷款风险。不过业内专家表示,目前来看,个别的钢贸企业信贷违约不会对银行经营状况产生明显影响,倒是对钢铁行业影响较大,目前行业不景气,如果贷款再被限制,钢贸业将愈发艰难。

  钢贸成为银行重点监查行业

  3月份是钢贸商偿还银行贷款的高峰期,钢贸商贷款违约问题再度成为关注焦点。据《证券时报》的报道,仅在本周前三天,关于钢贸的金融借款合同纠纷在上海已有十多宗开庭,这些已开庭的官司原告方来自民生银行、光大银行、北京银行等。在去年的9月10日,也曾出现过约20家钢贸企业因为贷款到期无法偿还,被民生、光大、杭州银行等集中告上法庭。

  从目前公布的年报数据显示,部分银行的不良贷款率明显上升,分析称这可能与来自浙江温州的不良贷款有关,甚至有银行直接在年报中提示对钢贸商贷的风险。

  浦发银行的风险预警中,明确表示对船舶制造业、钢贸行业、房地产行业等风险高发行业开展风险排查。

  交通银行也在年报中明确表示,公司密切跟踪排查融资平台、民间借贷、钢贸、理财等重点领域风险,及时消除风险隐患。全面风险管理趋向深入,强化钢贸、理财、民间借贷等重点风险领域专项管控。

  平安也表示:“主要原因为受国内经济增速放缓等外部环境影响,长三角等地区民营中小企业经营困难、偿债能力下降,本行资产质量面临较大压力。但因新增不良贷款大部分有抵质押品且主要集中在杭、宁、温等江浙地区。”

  清查钢贸贷款对钢贸业影响大过银行业

  “防火防盗防钢贸”,在上海部分涉及钢贸贷款“重灾区”的银行里,员工流传着这样的口头禅。上海银监局稍早前发布的《关于做好2013年重点风险防范和转型发展工作的通知》中要求,钢贸风险管理和处置今年仍不能放松,各银行业金融机构要按照“有保有压、区别对待、缓释风险、坚守底线”的原则,加大贷款计提拨备和呆坏账核销力度,打击恶意逃废债行为,最大限度保护债权。要认真反思和总结经验教训,积极探索大宗商品贸易融资风险控制的有效办法。

  据了解,银行与钢贸企业之间纠纷焦点多来自重复质押、虚假仓单等套取融资手段。这些因素使得银行在处置抵押物时往往因遇到困难而选择起诉。

  银行业内人士表示,借款人和其他企业老板的货都在同一仓库里,银行无法认定其仓库的货到底哪些已经被抵押,哪些是借款人的,只好通过法院公告全部“查封”以保全资产。

  对此,中钢协秘书长屈秀丽表示,目前来看钢贸商的贷款违约问题并不会给银行带来太大的影响,毕竟在银行的贷款构成中,钢贸商所占的比例并不大。倒是钢材市场会受到影响,现在银行对钢贸商的贷款都非常严格,钢贸就是一个资金要求非常高的行业,此前主要是依靠贷款。银行对钢贸商的贷款一收紧,企业的经营就更困难了。

  背后:钢贸业去年利润率仅0.04%

  钢贸商被银行业认为“过街老鼠”的主要原因是目前的经营环境让人担忧。2011年钢铁行业销售利润率为2.42%,到了2012年销售利润率仅有0.04%。

  目前整体的市场环境已经明显好于2012年。钢贸商面临的风险在于经济复苏能否持续。基建和房地产投资增加使得钢材需求改善,尽管利润微薄,但如果市场有需求,钢贸企业仍有生存空间。但春节后需求有所减弱,钢价也有所回调。同时,“国五条细则”使得地产商对未来行业发展趋谨慎,如果宏观经济持续疲弱,钢材需求不振,一些中小钢贸商将面临很大经营压力。

  从近期钢铁上市企业公布的年报来看,整个行业亏损情况仍在加剧,到目前为止,韶钢松山已经被ST,鞍钢股份已经有连续两年出现亏损,或成为下一个ST钢铁股。

  钢贸行业是一个资金密集型行业,资金占压非常大。“一般来说贸易商进货的时候要全款向钢厂拿货,而向下游供货的时候大多是赊销,自己还要做一部分库存,可以这么说:钢贸商销售1000万元的货,资金占压就高达3000万元。”卓创资讯钢铁分析师刘新伟告诉记者,“从目前市场情况来看,钢贸商综合净利率在2%~4%,略高于钢铁企业的销售利润率。而目前银行给予钢贸商贷款利率则高达8%以上,对于占压资金比例高达3倍的钢贸商来说,贷款难,贷出款来还款更难”。

  中钢协副秘书长屈秀丽表示,从去年开始个别钢贸商经营发生问题,出现钢贸商跑路等现象。也有一些钢贸商把贷来的钱拿去投资房地产、股市等等,加上行业经营比较困难,造成部分钢贸商资金回笼难度比较大。当一些钢贸商出了问题之后,去年银行就开始清查钢贸商的贷款,这一清查使得其他的钢贸商的问题也凸显。

  探因:联保联贷 连带影响大

  目前来看,出现贷款违约的钢贸商主要集中在上海。屈秀丽表示,主要是因为上海是钢贸业比较发达的区域。听企业反映,前几年政府鼓励投资的过程中,银行纷纷追着钢贸商要求多贷款。而且钢贸商的经营过程中也主要靠贷款来经营。上海、江浙那边钢贸商的贷款方式也有所不同,银行采用创新的方式,钢贸商之间或者钢贸商与钢厂之间采取联保联贷的方式,这就导致当一家钢贸企业出事就会影响到其他家,造成的影响非常大。

  记者从广东钢贸行业了解的情况来看,广东的钢贸商贷款违约风险并不大。乐从钢铁市场是全国最大的钢铁贸易集散地,这里的钢贸商告诉记者,他们的经营模式与上海有明显的不同,乐从是以民营为主,他们对于风险的管控能力和意识都非常强。“基本上是本地的老板,出了问题不可能跑到别的地方去,大家也都不希望发生这样的事情,所以在风险控制上会非常谨慎。”一位行业协会负责人告诉记者。

徐璐

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